Novaland vay thêm 300 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu. Bên đảm bảo là ông Bùi Thành Nhơn và cổ phiếu NVL thuộc sở hữu ông Nhơn cùng các tài sản hợp pháp khác.

Trước đó, HĐQT Novaland cũng vừa chấp thuận phương án vay vốn tối đa 1.600 tỷ đồng qua giao dịch bảo đảm. Các khoản vay trên sẽ được đảm bảo bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên bảo đảm là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn và công ty của ông là NovaGroup, bên cạnh một số tài sản bảo đảm khác. Từ đầu tháng 6 đến nay, Novaland đã phê duyệt nghị quyết liên quan đến 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng. Tổng giá trị huy động tương đương 2.900 tỷ đồng.

Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 - 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế trong năm 2021. Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 45.145 tỷ đồng. Riêng giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48%, tương đương 21.671 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đang vay ngân hàng gần 15.000 tỷ đồng; còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm.

Ngoài ra, Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tối đa là 29% và chia cổ tức là 31%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông vào 29/6. Với diễn biến tích cực của cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu kỳ vọng giúp giá trị mà mỗi cổ đông nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chia cổ tức bằng tiền mặt.

Quý I/2021, Novaland ghi nhận quỹ đất hơn 5.400ha, phân bổ cho các dòng sản phẩm chủ lực là bất động sản đô thị trung tâm tại TP.HCM và các khu vực vệ tinh; bất động sản du lịch tại các thành phố có tiềm năng du lịch, đảm bảo cho tập đoàn phát triển các dự án trong 7 - 10 năm tới.  Bên cạnh đó, "ông lớn" này cũng đang nghiên cứu và phát triển thêm mảng bất động sản công nghiệp. Tổng giá trị phát triển quỹ đất đạt 45 tỷ USD.

Trong 3 năm tới từ 2021 - 2023, lợi nhuận của Novaland dự kiến sẽ tăng đột biến từ các dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai, như NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và AquaCity (Đồng Nai). Dự kiến, tổng lợi nhuận thu được từ 3 siêu dự án này có thể lên tới 2 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Novaland cũng vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp hơn 237,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland sẽ không còn sở hữu vốn góp tại đơn vị trên.